日期：2026-01-24 07:57:03
本报讯(记者矫月)近日，由中国证券业协会指导、山西省证券业协会承办的“财富管理业务培训班”在山西太原顺利举办。本次培训聚焦当前证券行业财富管理转型的核心命题，汇聚监管、行业与机构智慧，旨在深入贯彻监管部门“将功能性放在首位，强化财富管理专业服务能力”的政策导向，为辖区机构提升专业服务水平、加快向高质量财富管理转型提供思想启迪与实践指引。
培训立足行业高质量发展全局，内容兼具政策高度与实战深度。课程设置了宏观趋势、买方转型、投顾服务、人才培养与业务实践等多个核心模块。来自北京君益私募、国信证券、中信建投（601066）证券等机构的资深专家，分别就2026年宏观市场展望、买方能力重塑、以客户为中心的投顾服务转型、券商买方实践与基金投顾业务等议题进行了深入分享，系统梳理了国内外财富管理发展脉络、转型逻辑与落地路径，为参会机构提供了前沿的视角和丰富的经验参考。
此次高规格、高质量的行业交流，为参与机构提供了宝贵的对标学习和思想碰撞平台。慧研智投科技有限公司(以下简称“慧研智投”)由运营管理中心总监于飞海带队，组织高级产研投顾团队杨风、任洪、左助锋等参与了本次培训交流。参会团队表示，通过系统学习行业顶尖机构的转型理念与实践案例，对财富管理业务的内涵与外延有了更深刻的理解，尤其对投顾从基础服务向资产配置、行为陪伴和全生命周期管理转型的趋势形成了清晰认知，为慧研智投现有的投顾服务向多维财富管理体系做转型给予了很大帮助。这些行业洞察与先进经验，将为公司后续依托自身客户服务积淀，探索更系统化、专业化的客户财富管理服务体系提供有益借鉴。
随着中国经济迈向高质量发展新阶段，财富管理行业正迎来重塑与服务升级的关键时期。本次培训汇聚的行业智慧表明，唯有坚守客户本位，持续进行专业深耕与模式创新，方能穿越周期，在服务居民财产性收入增长、助力资本市场高质量发展的进程中，赢得长期的信任与价值。
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